ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» в полном объеме выполнил обязательства по выкупу облигаций своего выпуска, а также выплатил процентный доход по облигациям обоих серий.
АКИБ «УкрСиббанк», андеррайтер и платежный агент по выпуску облигаций ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М», сообщает, что Эмитент в полном объеме провел выплату по оферте серии В – в марте 2009 года.
Также ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» своевременно и в полном объеме проводит выплаты процентного дохода по облигациям обоих серий. Так, например, в марте параллельно с офертой прошла выплата процентного дохода по облигациям серий А, исходя из установленной доходности на девятый-двенадцатый периоды – 20% годовых, по серии В – 15% годовых.
Во время кризиса такой высокий уровень ответственности перед собственниками облигаций своего выпуска ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» объясняет тем, что несмотря на текущую обстановку, Эмитент ценит своих инвесторов и понимает значимость публичного размещения своих бумаг.
Сергей Савицкий, генеральный директор холдинга «Атлант-М» в Украине: «Выполнение обязательств перед инвесторами – один из ключевых принципов холдинга. Нам крайне важно, что в нынешних условиях мы четко и в срок реализовали все выплаты по займу в Украине и России месяцем раньше. Мы благодарны АКИБ «УкрСиббанк» за успешно проведенное размещение и за безупречное сопровождение займа, а также за длительное успешное сотрудничество. «Атлант-М» и в дальнейшем будет использовать заимствование для реализации своих стратегических планов».
«Четкость выполнения обязательств со стороны холдинга «Атлант-М» выделяется на фоне абсолютного большинства Эмитентов - компания удовлетворила 100% заявок по оферте и полностью рассчиталась по купонам. Это говорит как минимум о двух вещах: первое, это высококлассный менеджмент компании, который смог подготовить компанию к кризису, второе, уважение к инвесторам, подтвержденное не словами, а деньгами, как раз в тот период, когда деньги стоят очень дорого, - говорит Денис Михов, Начальник Департамента инвестиционного бизнеса АКИБ «УкрСиббанк». «Мы надеемся, что инвесторы это оценят и это отразится в солидном увеличении стоимости компании», - заявил Михов.
Основные параметры выпуска:
* Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, две серии по 50 000 000,00 гривен;
* Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
* Процентный доход для девятого-двенадцатого процентный периодов по обоим сериям: 20% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
* Процентный период: 91 день;
* Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го процентных периодов;
* Серия А – 50 000 000,00 гривен; срок обращения 36 месяцев: с 11 декабря 2006 года до 07 декабря 2009 года;
* Серия В – 50 000 000,00 гривен; срок обращения 36 месяцев: с 12 марта 2007 года до 08 марта 2010 года;
* Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».
* Депозитарий: ОАО «МФС».
АКИБ «УкрСиббанк» поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя котировки в ПФТС.
Для справки:
Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» (www.atlant-m.ua) – одна из самых крупных сетей качественных автосалонов, специализирующаяся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей различных марок, а также на продаже запасных частей. Работает на рынках Украины, России, Беларуси и представляет автомобили Volkswagen, Mazda, Toyota, Nissan, Citroen, Opel, Saab, Hummer, Chevrolet, Cadillac, Skoda, Ford, KIA, Land Rover, Volvo, Great Wall.
На 01.12.2008 г. в составе холдинга работают 33 автомобильных предприятия, общая численность персонала - 4 868 человек.
В 2008 году на территории России, Украины и Республики Беларусь компаниями международного автомобильного холдинга «Атлант-М» реализованы 70012 легковых автомобилей. Общий оборот холдинга с учетом продаж и сервисного обслуживания автомобилей превысил 2,2 млрд. долларов США.
АКИБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) – зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.02.2009 г.: чистые активы – 53,8 млрд. грн., капитал – 6,6 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 47,6 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 8,1 млрд. грн., средства физических лиц – 7,6 млрд. грн. Сегодня региональная сеть насчитывает более 930 отделений по всей территории Украины. Клиентами «УкрСиббанка» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 3,8 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ «УкрСиббанк».
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) – европейский лидер на международном рынке банковских и финансовых услуг и один из 6 крупнейших банков в мире согласно данным международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Группа представлена в более чем 85 странах, число сотрудников 171 000 человек, включая 131 000 в Европе. Группа занимает ведущие позиции в трёх основных сегментах: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес. Присутствуя в Европе по всем своим направлениям деятельности, основными для банка двумя внутренними рынками в розничном бизнесе являются Франция и Италия. BNP Paribas занимает существенные позиции в США, а также сильнейшие позиции в Азии и на развивающихся рынках.
