ВТБ Банк принял решение о размещении облигаций серии G, H, I, J на общую сумму 1 млрд. грн. Согласно проспекту эмиссии, облигации планируется выпустить в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн. в следующем объеме: серии G - 300 млн. грн., серии H - 250 млн. грн., серии I - 250 млн. грн., серии J - 200 млн. грн.

«Предыдущие успешные размещения наших облигаций подтверждают наличие со стороны инвесторов спроса на высоконадежные долговые инструменты с высокой доходностью. Именно к таким инструментам мы относим ценные бумаги ВТБ Банка. Привлеченные средства от размещения будут направлены на дальнейшее увеличение кредитно-инвестиционного портфеля», - сообщила Член Правления, Начальник Финансового департамента ВТБ Банка Ирина Туровцева.

Размещение облигаций серии G, H, I начнется 26 сентября 2011 года, серии J – 10 октября 2011 года и будет проводиться на ПАО «Фондовая биржа ПФТС» самостоятельно, а также через уполномоченного андеррайтера ООО «Инвестиционный Капитал Украина».

Процентная ставка по облигациям серии G установлена на уровне 12,75% годовых, серии H – 12,50% годовых, серии I – 12,25% годовых, серии J (на 1-8 процентный период) – 12,50% годовых.

Условиями выпуска облигаций серии J предусмотрена двухлетняя оферта.

Погашение облигаций серии G будет проведено в период с 17 по 19 марта 2014 года, серии H - с 16 по 18 сентября 2013 года, серии I - с 18 по 20 марта 2013 года, серии J - с 05 по 07 октября 2015 года.

Справка
ВТБ Банк – одна из самых динамично развивающихся финансовых компаний в Украине. По данным НБУ в группе крупнейших банковских учреждений ВТБ Банк занимает 6 позицию по размеру уставного капитала, 7 позицию по размеру активов и 4 позицию по размеру кредитного портфеля юридических лиц по итогам 1 полугодия 2011 года.

Сегодня порядка 160 точек продаж во всех областях и крупных городах Украины предоставляют финансовые услуги международного уровня.

ВТБ Банк входит в международную финансовую группу ВТБ и имеет информационно открытую структуру собственности – 99,97% акций банка принадлежит ОАО Банк ВТБ (Российская Федерация). Банк ВТБ (РФ) входит в 500 самых крупных компаний мира.