19 июля 2012 года ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ», инновационный холдинг в сфере металлозаготовки, сообщает о дате начала торгов в процессе обращения в Секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ) ММВБ с 19 июля 2012.
Государственный регистрационный номер — 1-01-05287-D от 02.02.2012;
Торговый код — VTRS;
ISIN код — RU000A0JS9K8.
Листинговым агентом для допуска к торгам и организатором публичного предложения выступила компания ООО «СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес».
Продажа акций на внебиржевом рынке стартовала 25.06.2012 по цене 12 рублей за акцию. Продавцом акций является дочерняя компания ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ» — Bright Giant Enterprise Limited. Объем предложения составляет 10,6 миллионов обыкновенных акций (20% уставного капитала). ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ» планирует привлечь 127.2 млн. руб.
ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ» планирует предложить всем миноритарным акционерам, которые приобрели акции до 31.08.2012 года, опцион пут сроком на 12 месяцев и ценой исполнения 9 рублей с целью ограничения рисков акционеров. Подробности опционного соглашения-оферты будут сообщены дополнительно, после утверждения соглашения Советом директоров.
Дата завершения продаж на внебиржевом рынке была определена 30.07.2012, однако, в связи с переносом роуд-шоу и даты утверждения опционного соглашения срок реализации пакета продлен до 31.08.2012. В настоящий момент, заинтересованные лица могут приобрести акции, обратившись к организатору публичного предложения — ООО «СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес».
Привлеченный акционерный капитал ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ» планирует направить на реализацию проектов, требующих длинных денег:
- Расширение региональной сети площадок посредством открытия собственных подразделений и франшизной сети в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном федеральных округах;
- Развитие облачного IT решения для управления площадками и замещение им локальных программных решений на площадках группы с низкой стоимостью интернет-траффика;
- Развитие собственной транспортно-логистической базы: приобретение в регионах присутствия ЖД тупиков и расширение парка ломовозов;
- Развитие производственной базы.
Финансовый план ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ» предусматривает, что основным источником финансирования оборудования для работы площадок на основе франшизы будут собственные средства и банковское кредитование. Основной статьей инвестиционных затрат (1226,7 млн. руб.) в период с 2012 по 2017 годы составит чистый оборотный капитал, финансирование которого планируется обеспечить преимущественно за счет собственных средств (прибыли), часть — краткосрочным долговым финансированием, факторингом.
По мнению Светланы Зинуровой, аналитика ООО «СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес», финансовые и производственные показатели ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ» подтверждают статус быстрорастущей компании. Совокупный среднегодовой темп роста заготовки лома Группой ВТОРРЕСУРСЫ в 2006-2011 гг. составил 146%. В ближайшие 5 лет этот показатель составит 90%, что в совокупности даст более 1 млн.т. заготовки лома в год.
Данный выпуск будет интересен практически всем группам инвесторов:
- портфельные инвесторы — получают отличную возможность отраслевой диверсификации портфеля и выход в новую быстрорастущую отрасль металлозаготовки;
- спекулятивные инвесторы — возможность получения значительного дохода от продажи акций после роста капитализации;
- металлургические компании — получение синергетического эффекта при переходе на электросталеплавильные мощности;
- венчурные инвесторы — вход в быстрорастущую, впервые внедрившей инновационный продукт — франшизу «Площадка ВТОРРЕСУРС», имеющую высокую степень востребованности рынком.
О компании
ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ» — инновационный горизонтально-интегрированный холдинг, осуществляющий сбор и переработку металлического лома. Сеть холдинга включает 24 площадки по сбору и переработке лома, 6 из которых работает на основе франшизы. На текущий момент структурные подразделения Группы функционируют в Архангельской, Вологодской, Волгоградской области, Республике Коми, Москве (демонтаж) и Санкт-Петербурге. Основные потребители продукции — ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «Ашинский металлургический завод».
Группа осуществляет реализацию уникальной для отрасли франшизы — «Площадка Вторресурс». Франшиза позволяет франчайзи создать в регионе площадку по сбору лома, при котором Группа предоставляет оборудование, обеспечивает процессы учета, лицензирования, логистики и сбыта.
ООО «СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес» специализируется на оказании услуг по организации привлечения акционерного и долгового капитала на рынке ценных бумаг. Одним из основных приоритетов является организация размещения малых и средних компаний в секторе РИИ ММВБ. По итогам 2011г. Компания «СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес» признана «Листинговым агентом года» Рынка инноваций и инвестиций ОАО «ММВБ-РТС».
Рынок инноваций и инвестиций ММВБ (РИИ ММВБ) — биржевой сектор для высокотехнологичных компаний малой и средней капитализации, созданный ЗАО «ФБ ММВБ» совместно с ОАО «РОСНАНО» на базе существовавшего ранее Сектора Инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК).
Контактная информация:
Корпоративный секретарь
Пунина Марина Александровна
Телефон для СМИ: (812) 4489118
e-mail: [email protected]
