Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило разработку и заполнение Электронных Таблиц (ЭТ) по закупкам российскими государственными структурами печатающих устройств и расходных материалов к ним в 2012 году. В разделе расходных материалов ЭТ для каждой завершенной сделки регистрируются покупатель и продавец, их контактная информация, дата подведения итогов сделки, сумма закупки и ее базовый состав (количество поставляемых картриджей из списка в 200 наименований для черно-белой лазерной печати и в 50 наименований комплектов для цветной лазерной печати). Заполнение ЭТ информацией по госзакупкам в 2012 году позволило оценить не только соответствующий сегмент российского рынка расходных материалов для лазерной печати, но и получить оценки спроса на каждый из 200 заданных картриджей для черно-белой печати и каждого из 50 комплектов картриджей для цветной лазерной печати со стороны госструктур.
Примечательно, что в Электронной Таблице регистрируются закупки расходных материалов независимо от их оригинальности и происхождения, так как объемы закупок определяются исключительно документацией по каждой завершенной сделке. Специально разработанные поисковые процедуры позволяют выполнить широкий круг прикладных исследований госсектора в сегменте российского рынка расходных материалов для лазерной печати: например, оценить доли ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic) в общем объеме поставок, оценить российских поставщиков-лидеров по объемам поставок, оценить региональные и отраслевые предпочтения покупателей, выявить «неизменные» цепочки «покупатель-продавец», оценить сезонные особенности закупок и пр.
Одной из задач, решаемых ЭТ, является текущая оценка долей ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic ) в общем объеме поставок картриджей для лазерной печати в российские государственные структуры. Анализ данных для лазерной черно-белой печати за 2012 год показывает, что соотношения долей первых восьми брэндов по сравнению с итогами 2011 года практически не изменились (см. рис.): HP – 51,72% ( в 2011 - 52.80%), Xerox – 15,28% ( в 2011 - 13.50%), Samsung – 11,95% ( в 2011 - 10.2%), Canon – 7,75% ( в 2011 - 8.10%), Kyocera – 5,22% ( в 2011 - 5.80%), Brother – 3,01% ( в 2011 - 3.10%), Oki – 1.31% ( в 2011 – 1.81%), Panasonic– 1.58% ( в 2011 – 1.34%). Таким образом, на долю шести брэндов-лидеров приходится 95% поставок картриджей для черно-белой лазерной печати (в штуках). Сравнение полученных данных с результатами 2011 года показывает заметный рост поставок картриджей брэндов Xerox и Samsung.
Анализ данных для цветной лазерной печати за 2012 год показывает, что соотношение долей первых четырех брэндов по сравнению с итогами 2011 года практически не изменились (см. рис.): HP – 70,91% ( в 2011 - 70.30%), Xerox – 12,45% ( в 2011 - 10.03%), Samsung – 4,02% ( в 2011 - 4.59%), Epson – 6,59% ( в 2011 - 8.55%). Таким образом, на долю четырех брэндов-лидеров приходится 94% поставок картриджей для цветной лазерной печати (в штуках). Сравнение полученных данных с результатами 2011 года показывает заметный рост поставок картриджей Xerox и заметный спад у Epson.
Другой задачей, решаемой ЭТ, является текущая оценка рейтинга картриджей для черно-белой и цветной лазерной печати в российских государственных структурах на основе данных об объемах их закупок ( в шт.). При оценке популярности картриджей для черно-белой лазерной печати в государственных структурах были построены два рейтинга. Первый – в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении (рейтинг потребления) , второй – в соответствии с долей предприятий, покупавших картриджи (рейтинг корпоративной популярности). Анализ полученных результатов показывает, что на 20 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати приходится 67.0% всех поставок (в шт.). Лидерство картриджей HP бесспорно, из 20 наиболее популярных (по объемам закупок) картриджей 10 относятся к брэнду HP – явному лидеру российского рынка черно-белой лазерной печати. Присутствие в рейтинге картриджей Xerox(3) , Canon (3), Samsung (3), Brother (1) также вполне естественно, так как именно эти брэнды занимают 2-6 позиции по объемам поставок картриджей для черно-белой лазерной печати в российские государственные структуры. Из 20 картриджей – лидеров рейтинга корпоративной популярности – 11 относятся к брэнду HP, 4 – к брэнду Canon, 1 – к брэнду Samsung, 4 – к брэнду Xerox. В этом рейтинге отсутствуют картриджи Kyocera, что неудивительно, так как высокий рейтинг потребления ( 5-е место брэнда в поставках в госструктуры) в значительной степени определяется крупными поставками узкому кругу корпоративных заказчиков ( прежде всего – в организации Пенсионного Фонда России).
Сопоставляя рейтинги, следует отметить, что 16 из 24 картриджей попадают в оба рейтинга. Именно они и являются наиболее популярными (список приведен ниже). Интересно, что в 16 наиболее популярных картриджей попадают только модели HP (10), Xerox (3), Canon (2) и Samsung (1) . Картриджи, присутствующие в первом, но отсутствующие во втором рейтинге – поставляются нечасто, но «помногу». К таким картриджам относятся: Samsung ML-D2850B/ D3050B, Canon 703, Brother TN-3170. Картриджи, присутствующие во втором, но отсутствующие в первом рейтинге – поставляются часто, но «помалу». К таким картриджам относятся: Canon EP22, Canon EP27, Xerox 108R00909
16 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати в российских государственных структурах:
• HP Q2612A
• HP CE505A/X
• HP CB436A
• HP CE285A
• HP C4092A
• HP C7115A/X
• HP Q5949A/X
• HP Q7553A/X
• HP CB435A
• HP CE278A
• Canon E16/E30
• Canon FX-10
• Samsung ML-D205
• Xerox 106R01159
• Xerox 106R01374
• Xerox 106R01485/87
Следует отметить также модели картриджей, резко «поднявшиеся» в рейтинге по сравнению с их позициями в 2011 году. Наиболее впечатляющий рост ( по объемам закупок) в 2012 году продемонстрировали: HP CE285A , HP CE278A , Samsung MLT-D205 , Xerox 106R01374.
Анализ структуры закупок расходных материалов для лазерной печати в российских государственных организациях показал, что доля цветных лазерных картриджей составляет всего 5.6% в общем объеме закупок ( в штуках). Наиболее популярными картриджами (в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении) для цветной лазерной печати являются:
• HP CB540/541/542/543
• HP Q6000/6001/6002/6003
• HP CC530/531/532/533
• HP Q5950/5951/5952/5953
• HP CE320/321/322
• HP Q6470/6471/6472/6473
• Epson S050226/227/228/229
• Epson S050187/188/189/190
• Xerox 106R01335/1336/1337/1338
• Xerox 106R01481/1482/1483/1484
• Xerox 106R01203/1204/1205/1206
• Samsung CLT-K/C/M/Y-409
Более подробно результаты маркетинговых исследований российского ранка расходных материалов для лазерной печати будут представлены в брошюре «BUSINESS-INFORM REVIEW» (Выпуск №2, апрель, 2013) , а также на Международной выставке офисного оборудования и расходных материалов «BUSINESS-INFORM 2013» (Москва, ВВЦ, павильон №20, 21-23 мая 2013 года).
