25 сентября 2013 года был полностью размещен выпуск государственных облигаций Красноярского края 2013 года. Генеральным агентом выпуска является ОАО АКБ «РОСБАНК».

Цена размещения составила 100% от номинала. В ходе конкурса ставка первого купона была определена на уровне 7,95% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к погашению в размере 8,11% годовых. Всего на покупку облигаций было подано 138 заявок на общую сумму более 26 млрд. руб. Основной спрос инвесторов сконцентрировался в диапазоне эффективной доходности на уровне 8.10 – 8.16% годовых.

«По итогам размещения облигаций Красноярский край в очередной раз подтвердил свой статус высококлассного эмитента. Мы оцениваем результаты размещения облигаций как крайне успешные. Мы уверены, что данная сделка может по праву считаться бенчмарком первичного рынка субфедерального долга 2013 года» - прокомментировал Роман Попов Исполняющий обязанности Директора Департамента рынков долгового капитала Росбанка.

Номинальный объем эмиссии составляет 11.0 млрд.руб., дюрация ~3.45 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодового купонного дохода со следующими ставками: 1 купон - определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения; 2 - 10 купоны - равняются первому купону. Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения облигаций, непосредственно после окончания Конкурса. Планируется включение облигаций в Ломбардный список Банка России.

Организаторами займа выступают ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО Банк «Открытие», ЗАО «Сбербанк КИБ».

Пресс-центр Росбанка

РОСБАНК:

• Крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции
• Европейское качество услуг
• Входит в ТОП-10 ведущих банков России
• Более 3 млн. частных и 73 тыс. корпоративных клиентов
• Более 600 отделений, 1 200 точек продаж в 340 городах и поселках России
• Более 3000 банкоматов
• Рейтинг: Baa3 (Moody's), BBB+ (Fitch)
• 4 место среди российских банков, в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker, 2013 г.)
• Входит в ТОП-10 самых надежных банков России (журнал Forbes, 2013 г.)
• Первое место среди российских дочек иностранных банков (The Banker, июль 2013 г.)

www.rosbank.ru

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей совмещать финансовую стабильность и устойчивое развитие. Банк является признанным лидером на рынках присутствия и ценит отношения с клиентами, которые выбирают его за качество услуг и заинтересованность сотрудников в результатах своей работы.

Societe Generale играет важную роль в мировой экономике на протяжении 150 лет. Группа объединяет более 154 тысяч сотрудников в 76 странах, ежедневно обслуживает 32 миллиона клиентов по всему миру. Societe Generale предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, а также бизнес-структурам по трем основным направлениям:
▪ Розничные банковские услуги в отделениях Societe Generale во Франции, в банках Credit du Nord и Boursorama. Группа предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

▪ Международное розничное банковское обслуживание, финансовые услуги и страхование включая присутствие в странах с развивающейся экономикой и сильные позиции на рынках специализированных финансовых услуг;

▪ Корпоративное и инвестиционные банковские услуги, услуги private banking, управление активами и кастодиальное обслуживание. Группа предлагает комплексные финансовые решения, признанный качественный уровень экспертизы, подтвержденный международными рейтингами.

Societe Generale имеет индексы социально ответственного инвестирования FTSE4Good и ASPI.
С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться в twitter @societegenerale или на веб-сайте www.societegenerale.com