30 октября 2013 года на Московской Бирже состоялась презентация для инвесторов ОАО «Торгово-промышленная группа АЭССЕЛЬ» (далее – ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ») – одного из лидеров российского сантехнического рынка, специализирующегося на производстве высокотехнологичных акриловых ванн и мебели для ванных комнат. На мероприятии менеджмент эмитента рассказал об истории развития компании, конкурентных преимуществах производимой продукции, а также текущем положении и планах развития «АЭССЕЛЬ» на российском рынке сантехники. В свою очередь, представители ЗАО «ФИНАМ», выступающего организатором публичного размещения, осветили для участников мероприятия факторы инвестиционной привлекательности ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ», озвучили оценку стоимости и перспектив развития компании, а также раскрыли структуру предстоящей сделки. При этом принявшие участие в презентации независимые эксперты в области маркетинга рассказали присутствующим на встрече инвесторам о перспективах отечественного рынка сантехники и эффективных маркетинговых стратегиях.

Первичное публичное размещение акций (IPO) ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» Московской Биржи запланировано на ноябрь 2013 года. Инвесторам будет предложено до 30% от акционерного капитала компании (до 3 млн обыкновенных акций). Цена размещения предполагается на уровне 69 руб., исходя из этого капитализация ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» составит 690 млн руб. При этом, аналитиками инвестиционного холдинга «ФИНАМ», справедливая стоимость акционерного капитала компании ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» оценивается в 1,137 млрд руб., что предполагает апсайд для инвесторов на уровне 65% относительно цены размещения.

Денежные средства, привлечённые ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» в ходе IPO на Московской Бирже, будут направлены на финансирование среднесрочной инвестиционной программы компании. В частности, стратегия развития ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» предполагает усиление бренда и продвижение продукции в интернете (через корпоративный сайт www.aessel.ru), реализацию среднесрочной стратегии развития бизнеса, предусматривающей расширение регионального присутствия (в т.ч. дилерской сети). При этом одним из важнейших элементов стратегии развития является проводимая ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» модернизация производственного оборудования, что позволит повысить конкурентоспособность продукции завода и расширить ассортиментный ряд. Следует отметить, что в рамках реализации бизнес-стратегии совсем недавно компания представила новые коллекции мебели для ванных комнат и модели акриловых ванн, массовое производство которых стартует уже в конце текущего года. Благодаря последовательной реализации утвержденной бизнес-стратегии, группа демонстрирует высокие темпы роста продаж: по прогнозам менеджмента, по итогам 2014 года выручка ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» превысит 500 млн рублей, а в 2017 году – 1,5 млрд рублей при норме валовой рентабельности не менее 30%.

«Размещение в секторе РИИ Московской Биржи является одним из ключевых условий успешной реализации стратегии развития ОАО “ТПГ АЭССЕЛЬ”. Финансирование, которое привлечёт компания в результате публичного размещения, позволит нам увеличить объём инвестиций в те направления бизнеса, которые смогут выступить мощными драйверами продаж в среднесрочной перспективе. Параллельно, выход на публичный рынок благоприятно отразится на качестве корпоративного управления, а также позволит увеличить уровень лояльности клиентской базы – в особенной степени, это критично для B2B-сегмента, формирующего основную долю потребителей нашей продукции. Рассчитываю, что инвесторы поверят в перспективы нашей компании и примут решение стать акционерами ТПГ “АЭССЕЛЬ” в рамках IPO», – отметил председатель совета директоров ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» Олег Аванесов.

«Группа “АЭССЕЛЬ”, по нашим оценкам, соответствует всем критериям, необходимым для проведения успешного биржевого размещения. Во-первых, у компании имеется опытный и высокопрофессиональный менеджмент, прекрасно разбирающийся в конъюнктуре рынка сантехники и знающий, что необходимо для увеличения продаж. Во-вторых, эмитент демонстрирует высокие темпы роста, занимая лидирующие позиции в профильных сегментах рынка сантехники. В-третьих, реализуемая ОАО “ТПГ АЭССЕЛЬ” бизнес-стратегия совершенно прозрачна и базируется на данных тщательного маркетингового анализа и адекватной оценки возможностей. Примечательно и то, что IPO “АЭССЕЛЬ” – дебютное для российского рынка сантехники, и уже только этот факт должен привлечь интерес инвесторов к размещению», – говорит руководитель управления корпоративных финансов ИК «ФИНАМ» Игорь Белясов.

«Появление в секторе РИИ нового эмитента свидетельствует о том, что даже относительно небольшие несырьевые компании даже в условиях текущей конъюнктуры на финансовых рынках имеют возможность привлечь капитал на публичном рынке. Фундаментально, ТПГ “АЭССЕЛЬ” имеет все возможности стать одной из лучших инвестиционных идей сектора РИИ, и мы рассчитываем, что успех текущего размещения привлечет на эту площадку новых перспективных эмитентов», – заявил исполнительный директор по РИИ Московской Биржи Геннадий Марголит.

Справочная информация:

ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» (http//www.aessel.ru/) – один из лидеров российского рынка сантехники, специализирующийся на производстве ванн и мебели для ванных комнат. ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» - одна из первых компаний на российском рынке, внедривших у себя на производстве систему Sirtek (Италия) - передовую суперсовременную технологию для усиления термоформованных изделий из акрилового или ABS пластика (ванн и поддонов) с помощью экологически-чистого состава на основе пенополиуретана. При этом результаты работы специального подразделения НИОКР позволяют компании не только производить широкий ассортимент продукции, но и оперативно разрабатывать, адаптировать и выпускать новые виды товаров, учитывающие изменения спроса на рынке, а также особенности потребительского поведения и потребительских ожиданий.

За дополнительной информацией обращайтесь:

ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» Тел.: +7 (495) 921 3738
Дарья Забродина E-mail: [email protected]

ЗАО «ФИНАМ» Тел.: +7 (495) 796 9388, доб.2350
Владислав Исаев E-mail: [email protected]