Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинги Банка «Петрокоммерц» на уровне «В+/В» и пересмотрело прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Развивающийся» в связи с запланированным приобретением Банка Финансовой Корпорацией «Открытие». Агентство заявляет о возможности повышения рейтингов Банка в случае, если интеграция в ФК «Открытие» будет успешной и позитивно скажется на его финансовых показателях.
Сделку планируется завершить до конца 2014 года — после получения согласований от регуляторов. ФК «Открытие» выпустит в пользу «ИФД КапиталЪ» дополнительную эмиссию в объеме 19,9% акций. Затем привлеченные средства Корпорация направит на покупку не менее 95% акций Банка «Петрокоммерц», в том числе 79,3% акций, принадлежащих «ИФД КапиталЪ», а также акций миноритарных акционеров. Дополнительная эмиссия акций ФК «Открытие» будет размещена по цене не менее 15 млрд рублей. Цена приобретения пакета акций Банка «Петрокоммерц» составит 18,5 млрд рублей.
До завершения сделки действующие акционеры Банка предпримут ряд действий, направленных на улучшение баланса и повышение его капитализации. В частности, до конца 2013 года «ИФД КапиталЪ» организует выкуп проблемных активов, а также предоставит Банку субординированный заем в размере 10 млрд рублей, который после согласования регулирующих органов может быть учтен в составе дополнительных источников капитала.
По мнению аналитиков агентства, эти меры «должны оказать благоприятное влияние на показатели капитализации Банка и повысить его прибыльность».
Затрагивая вопрос сотрудничества Банка «Петрокоммерц» с ОАО «ЛУКОЙЛ», одной из крупнейших российских нефтяных компаний, агентство отмечает его благотворное влияние на бизнес-позиции Банка и управление процессом фондирования. «Мы полагаем, что оказание высококачественных услуг группе «ЛУКОЙЛ» останется одной из важных задач бизнеса Банка, и новая структура собственности не окажет существенного негативного влияния на сильные показатели его ликвидности», - заключают аналитики Standard & Poor’s.
Банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году и является универсальной кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг. Входит в топ-30 крупнейших банков России.
На 01.10.2013 капитал Банка составил 24,7 млрд. руб., чистые активы – 240,3 млрд. руб., кредитный портфель – 156,5 млрд. руб., средства клиентов – 171,0 млрд. руб.
Банк «Петрокоммерц» имеет кредитные рейтинги Standard & Poor's и Moody's Investors Service на уровне: В+/В (международная шкала), ruA (национальная шкала) и B1/NP (международная шкала), A2.ru (национальная шкала), соответственно. По версии российского агентства «Эксперт РА» Банку присвоен рейтинг А+.
Банковская группа «Петрокоммерц» объединяет коммерческие банки: ОАО Банк «Петрокоммерц» и ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина». Региональная сеть Банковской Группы по состоянию на 1 октября 2013 года насчитывает 110 точек продаж, расположенных в более чем 60 городах России (29 субъектов, 6 федеральных округов) и 9 городах Украины (9 регионов).
Елена Бумагина
Служба по связям с общественностью и рекламе ОАО Банк «Петрокоммерц»
[email protected], + 7 495 625-87-71, [email protected]