Объединенная группа, Janus Henderson Global Investors plc, станет ведущим глобальным активным управляющим фондами, имеющим под управлением активы в объеме более $320 млрд. и с общей рыночной капитализацией примерно $6 млрд.
Основное
• Объединенная группа, Janus Henderson Global Investors plc, станет ведущим глобальным активным управляющим фондами, имеющим под управлением активы в объеме более $320 млрд. и с общей рыночной капитализацией примерно $6 млрд.
• Сочетание крепких позиций Janus на рынках США и крепкого положения Henderson на британском и европейском рынках создаст поистине глобального управляющего активами с разнообразной географией, которая весьма близко повторяет географию глобальной индустрии управления фондами
• Согласуемые культуры и корпоративные стратегии облегчат интеграцию
• Привлекательный потенциал роста вместе с ожидаемым синергетическим эффектом в виде снижения годовой суммы чистых издержек в объеме не менее $110 млн. предположительно приведет к созданию существенной стоимости для акционеров
• Главные исполнительные директора Janus и Henderson будут вместе возглавлять Janus Henderson Global Investors plc, что говорит о важности гладкой интеграции в бизнесе, ориентированном на людей
• Объединенная группа подаст заявку на допуск к торгам на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) в качестве основной площадки при сохранении существующего листинга Henderson на Австралийской фондовой бирже (ASX)
• Крупнейший акционер Janus, Dai-ichi Life (Dai-ichi), выступила в поддержку слияния и намерена распространить свое стратегическое партнерство на объединенную группу
Лондон (Великобритания) и Денвер (США) – 3 октября BUSINESS WIRE – Не подлежит выпуску, публикации или распространению, ни целиком, ни частично, ни в какой, ни в какую и не из какой юрисдикции, где такие действия являлись бы нарушением соответствующих законов этой юрисдикции. Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию.
Данное информационное сообщение сопровождается мультимедийными материалами. Полностью пресс-релиз см. здесь: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/
Henderson Group plc ("Henderson") (LSE & ASX: HGG) и Janus Capital Group Inc. ("Janus") (NYSE: JNS) сообщили сегодня о том, что их советы директоров единогласно одобрили слияние равных с участием всех акций. Объединенная компания получит название Janus Henderson Global Investors plc.
Слияние будет осуществляться путем обмена акций, при этом каждая обыкновенная акция Janus будет обмениваться на 4,7190 вновь выпущенных акций Henderson. Ожидается, что после завершения сделки акционерам Janus и Henderson будут принадлежать примерно 57% и 43% акций Janus Henderson Global Investors соответственно, исходя из нынешнего количества акций в обращении. На данный момент предполагается, что слияние будет завершено во втором квартале 2017 года, что зависит от получения необходимых одобрений со стороны акционеров и регулирующих органов.
Объединение этих двух взаимодополняющих бизнесов предположительно создаст ведущего глобального активного управляющего фондами со значительным масштабом, разнообразными продуктами и стратегиями инвестирования, глубиной и широтой охвата глобальной дистрибуции. В результате получится организация, имеющая все необходимое для обслуживания клиентуры на уровне мировых стандартов, увеличения рыночной доли и дальнейшего повышения акционерной стоимости.
Выгоды от слияния
Расширенная, обращенная к клиентам команда
• Повышенный потенциал в сфере дистрибуции и широкий охват на ключевых рынках, включая США, Европу, Австралию, Японию и Великобританию, а также растущее присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке;
o Региональная принадлежность активов под управлением Janus Henderson Global Investors ориентировочно будет следующей: 54% - американский континент, 31% - регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) и 15% - паназиатский регион; и
• Взаимодополняющие брендовые атрибуты усиливают положение на глобальном рынке.
Диверсифицированные продукты и инвестиционные стратегии
• Диверсифицированные продукты и инвестиционные стратегии в большей мере отвечают расширенному спектру потребностей современной клиентуры;
o И Henderson и Janus инвестирую с тем, чтобы удовлетворять будущие потребности клиентов в альтернативных источниках прибыли и абсолютного дохода;
• Объединенная организация будет иметь широкий набор превосходных стратегий; и
• Расширенное глобальное инвестиционное присутствие, более эффективное управление портфелем и глубина исследовательской работы – все это способствует получению еще лучших результатов для клиентов.
Усиление кадрового потенциала
• Объединение кадровых составов обеих фирм создает более крепкую организацию, насчитывающую примерно 2.300 сотрудников, работающих в 29 географических точках мира;
• Взаимодополняющая природа двух компаний и расширенный географический охват создают больше возможностей для профессионального развития; и
• Культурная совместимость, подкрепленная взаимными ценностями с ориентацией на клиентов и при минимальным совпадением инвестиционных стратегий и клиентских активов.
Финансовый потенциал
• Объединенный баланс обеспечивает повышенную финансовую стабильность при прохождении рыночных циклов и позволяет Janus Henderson Global Investors расти и инвестировать в новые возможности;
• За год, завершившийся 31 декабря 2015 года, объединенная группа получила доход более $2,2 млрд., а базовый показатель EBITDA составил примерно $700 млн. (см. примечание);
• Повышенная экономия затрат предположительно приведет к большей эффективности и рентабельности; и
• Совет директоров Janus Henderson Global Investors предположительно продолжит проводить прогрессивную дивидендную политику, повышая дивиденды в целом параллельно с ростом базовой прибыли в среднесрочной перспективе и с коэффициентом выплаты, отвечающим текущей практике Henderson.
Создание стоимости
• Ставится цель получить синергетический эффект в виде сокращения чистых годовых затрат в объеме не менее $110 млн. в первые 12 месяцев после закрытия сделки с полной его реализацией в течение трех лет после слияния, что будет соответствовать примерно 16% базового показателя EBITDA (см. примечание);
• Ожидается, что в первые 12 месяцев после слияния синергетические эффекты для обеих компаний будут способствовать приращению прибыли на акцию (без учета единовременных затрат) в двузначном выражении; и
• Ставится цель обеспечить 2-3 процентных пункта дополнительного чистого притока средств от интеграции бизнеса после слияния;
Управление и менеджмент
Совет директоров будет включать равное число директоров Henderson и Janus, при этом председатель совета директоров Henderson Ричард Джиллингуотер (Richard Gillingwater) станет председателем объединенного совета директоров, а Гленн Шафер (Glenn Schafer) из Janus станет заместителем председателя совета директоров.
Исполнительное руководство Janus Henderson Global Investors будет осуществляться исполнительным комитетом, члены которого будут подотчетны одновременно двум главным исполнительным директорам – Дику Уайлу и Эндрю Формика.
• Глава инвестиционного подразделения Janus Энрике Чанг (Enrique Chang) станет глобальным директором по инвестиционной деятельности
• Глобальный руководитель подразделения дистрибуции Henderson Фил Уэгстэфф (Phil Wagstaff) станет глобальным руководителем направления дистрибуции
• Президент Janus Брюс Кёпфген (Bruce Koepfgen) возглавит североамериканский бизнес
• Исполнительный председатель паназиатского бизнеса Henderson Роб Адамс (Rob Adams) станет главой бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе
• Главный финансовый директор Janus Дженнифер Макпик (Jennifer McPeek) станет главным директором по операциям и стратегии
• Главный финансовый директор Henderson Роджер Томпсон (Roger Thompson) станет главным финансовым директором
• Главный директор Janus по вопросам соответствия Давид Ковальски (David Kowalsky) станет главным директором по рискам
• Генеральный юрисконсульт и корпоративный секретарь Henderson Жак Ирвин (Jacqui Irvine) станет генеральным юрисконсультом и корпоративным секретарем группы
Дочерние структуры Janus – INTECH и Perkins – не будут затронуты слиянием. Главный исполнительный директор INTECH Адриан Баннер (Adrian Banner) будет и дальше подотчетен совету директоров INTECH, а главный исполнительный директор Perkins Том Перкинс (Tom Perkins) останется подотчетен совету директоров Perkins.
Henderson и Janus намерены квалифицировать слияние как реорганизацию для целей федерального налога на прибыль в США.
Архивная запись появится вскоре после брифинга на сайтах Henderson Group www.henderson.com/ir и Janus ir.janus.com.
Текущая деятельность
Активы под управлением Henderson на 31 августа 2016 года составляли £100 млрд. (30 июня 2016 года - £95 млрд.).
Информацию, которую Janus раскрывала согласно требованиям по раскрытию NYSE, можно найти на сайте www.janus.com
После опубликования циркуляра Henderson для британских акционеров, его можно будет найти на сайте компании по адресу www.henderson.com/ir
См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/
Контактная информация:
Для инвесторов
Henderson
Miriam McKay, Head of Investor Relations
+44 (0) 20 7818 2106
[email protected]
[email protected]
или
Janus Capital Group
John Groneman, Vice President, Head of Investor Relations & Assistant Treasurer
+1 (303) 336-7466
[email protected]
[email protected]
или
Для СМИ
Henderson
Angela Warburton, Global Head of Communications
+44 (0) 20 7818 3010
[email protected]
или
Janus Capital Group
Erin Passan, Head of Corporate Communications
+1 (303) 394-7681
[email protected]
или
Великобритания: FTI Consulting
Andrew Walton, +44 (0) 20 3727 1514
или
Азиатско-Тихоокеанский регион: Honner
Rebecca Piercy, +61 2 8248 3740
или
Bank of America Merrill Lynch (финансовый консультант, корпоративный брокер и спонсор Henderson)
Damon Clemow
Edward Peel
+44 (0) 20 7628 1000
или
Centerview Partners (финансовый консультант Henderson)
Robin Budenberg
Nick Reid
+44 (0) 20 7409 9700
