Инвестиционная компания Concorde Capital 10 ноября 2010 г. начнет размещение дебютного закрытого выпуска облигаций ПАО «Житомирский маслозавод» (ТМ «Рудь») объемом 75 млн. гривен. Бумаги выпущены сроком на 3 года с офертой каждые 12 месяцев. Ставка купона составляет 18% годовых и выплачивается ежеквартально.
Привлеченные средства ПАО «Житомирский маслозавод» планирует направить на увеличение количества торгового холодильного оборудования, покупку новых производственных линий по выпуску мороженого и увеличение оборотного капитала.
5 ноября в отеле Премьер Палас Киев состоялась презентация выпуска облигаций, в которой участвовали более 25 банков и компаний по управлению активами.
ПАО «Житомирский маслозавод» является надежным заемщиком с низкой для отрасли кредитной нагрузкой и высокими показателями рентабельности. «Компания «Житомирский маслозавод» имеет безупречную кредитную историю, ее собственный капитал более чем в 7 раз превышает кредитный портфель, поэтому мы оцениваем облигации ПАО «Житомирский маслозавод» как достаточно привлекательный продукт для локальных и иностранных инвесторов», — комментирует Виталий Струков, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Concorde Capital.
ПАО «Житомирский маслозавод» - самая прибыльная компания на рынке мороженого: согласно отчетности Компании, EBITDA маржа составила 14% в 2009 году. С 2007 по 2009 год ПАО «Житомирский маслозавод» более чем в 2 раза нарастил продажи, что соответствует среднегодовому темпу роста в 27%.
«Консервативный подход к управлению долгом и эффективная система продаж позволили Компании увеличить продажи и нарастить долю рынка в кризисный период: в 2009 году продажи Компании выросли на 20%. Ожидается, что в 2010 году продажи Компании вырастут еще на 51%. «В 2007 году мы контролировали 15% рынка мороженого в Украине, по результатам 2010 года наша доля на рынке составит 23%. За 9 месяцев 2010 года объем реализации составил 694 млн. грн., а EBITDA достигла 68.7 млн. грн.», - сообщает Сергей Вивсык, генеральный директор ПАО «Житомирский маслозавод».

Информация о ПАО «Житомирский маслозавод»
ПАО «Житомирский маслозавод» - крупнейший в Украине производитель мороженого, с долей рынка 20% в 2009 году, с 1998 года производит мороженое под ТМ «Рудь» - продуктовый портфель – около 100 наименований. Кроме мороженого Компания производит фасованное масло, кисло-молочную продукцию, замороженные овощи и полуфабрикаты. За 3 квартала 2010 года «Житомирский маслозавод» реализовал продукции на сумму 694 млн. грн., темп роста продаж составил 51% год к году. EBITDA Компании за 3 квартала 2010 года составила 68.7 млн. грн. В 2010 году по прогнозу Компании, доля ПАО «Житомирский маслозавод» на рынке мороженого вырастет до 23%. Основным акционером Компании является Петр Владимирович Рудь; общее число акционеров Компании – более 1000 человек.
Информация о Concorde Capital
Concorde Capital – ведущая инвестиционная компания Украины, основанная в 2004 году в Киеве. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению активами.
С 2004 г. Concorde Capital привлек более $1 млрд. для ведущих украинских компаний металлургического, автомобильного, химического, нефтяного, газового, агропромышленного, строительного, фармацевтического секторов. Лидер по количеству сделок M&A в Украине в 2007 и 2008 гг., по количеству сделок M&A в финансовом секторе в СНГ в 2007 г., согласно исследованиям MergerMarket и DealWatch. По результатам рейтинга Thomson Reuters Extel в 2009 г. Concorde Capital признан лучшим брокером на развивающихся рынках Европы среди украинских инвестиционных компаний, а аналитическое подразделение Concorde Capital на протяжение трех лет входит в ТОП-3 сильнейших аналитических команд по Украине. По версии Cbonds Awards Concorde Capital занял второе место в номинации «Лучший sales на рынке облигаций Украины, 2010 год».