Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпуска облигаций ОАО КБ «Центр-Инвест» серии БО-07 объемом 2 млрд. рублей.
По итогам бук-билдинга процентная ставка по 1-му купону облигаций 7-й серии равна 9,2% годовых. Ставка второго-четвертого купонов равна ставке первого купона.
Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Выплата купона осуществляется два раза в год. Оферта предусмотрена через 2 года. Срок обращения облигаций – 5 лет.
Техническое размещение облигаций состоится 19 ноября 2013 года на ФБ ММВБ.
В состав эмиссионного синдиката по размещению (помимо банка «ГЛОБЭКС») вошли: организаторы – ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Банк Зенит», технический андеррайтер - КБ «Центр - Инвест».
Справка. Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. Банк входит в группу Внешэкономбанка.
Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.
В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.
Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch (долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «BB/B», рейтинг устойчивости «b-», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)») и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB / B» и «ruAA» по национальной шкале).
Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Томске, Сызрани, Саратове, Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 72 точек продаж.