Компания Philips выплатит около 2,7 миллиарда долларов США (1,8 миллиарда евро), исходя из расчета стоимости одной акции в 95,50 долларов.
Данная сделка приведет к созданию компании, лидирующей в световом бизнесе Северной Америки.
Компании Philips и Genlyte развивают бизнес путем продвижения инновационных полупроводниковых технологий освещения Philips на рынок Северной Америки через широкую сеть дистрибьюторов Genlyte, архитекторов и дизайнеров, а также путем выведения продукции Genlyte на международный рынок.
Сделка основывается на более раннем успешном слиянии Philips с компаниями Color Kinetics, Partners in Lighting International, TIR и Lumileds и является продолжением инвестиций в области освещения.
Амстердам, Нидерланды, и Луисвилль, Кентукки — компания Royal Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) (“Philips”) объявила о том, что она вступила в соглашение о полном слиянии с североамериканским производителем светотехники — компанией Genlyte Group Incorporated (“Genlyte”) (NASDAQ: GLYT), в рамках которого, компания Philips выступит с предложением о покупке всех выпущенных и обращающихся акций компании Genlyte по цене в 95,50 доллара США за акцию, что в общей сложности составляет около 2,7 миллиарда долларов США (1,8 миллиарда евро), которые будут выплачены наличными по завершении сделки. Предлагаемая сделка базируется на более раннем объединении компаний Philips и Color Kinetics и позволит компании Philips занять ведущую позицию на светотехническом рынке Северной Америки. Сделка также предоставит компании Philips платформу для дальнейшего роста прибыли благодаря популярности продукции компании Genlyte среди покупателей светотехники и позволит ускорить процесс распространения энергосберегающих и экологических технологий в Северной Америке. Совет директоров компании Genlyte единогласно одобрил сделку, и рекомендовал акционерам компании Genlyte принять ее и в соответствии с этим предложением выставить на продажу находящиеся в их распоряжении акции.
Компания Genlyte, расположенная в Луисвилле (штат Кентукки, США), занимается проектированием, производством и продажей светотехнических приборов, средств управления и сопутствующих продуктов для широкого спектра приложений, в том числе и светодиодного освещения. Почти 90% прибыли компании Genlyte в 2006 году было получено от освещения деловых и промышленных предприятий, тогда как оставшаяся ее часть обеспечена бытовым освещением высшего класса. Компания Genlyte, лидер на рынке строительного освещения Северной Америки, распространяет свою продукцию через дистрибьюторов и оптовых распространителей электротехники. Продукция компании также продвигается с помощью архитекторов, инженеров, подрядчиков и владельцев зданий. В компании Genlyte работает около 6700 сотрудников.
Комментируя данное объявление, Тео Ван Дорсен, президент компании Philips Lighting, заявил: «Сегодняшнее объявление — это еще один значительный шаг в реализации стратегии компании Philips, направленной на достижение глобального лидерства в роли поставщика энергоэффективных светодиодных решений для освещения в ключевых областях приложения. Оно следует за недавним поглощением компаний Kinetics, TIR Systems, Partners in Lighting International, равно как и за предшествующим вложением, направленным на приобретение полного контроля над компанией Lumileds. Помимо расширения присутствия в Северной Америке, эта сделка обеспечит сеть контактов с конечными потребителями — оптовиками, подрядчиками, архитекторами и дизайнерами по свету, что поможет нам быстрее вывести на рынок более энергоэффективное освещение и представить новые технологии — например, светодиодное освещение».
Лари К. Пауэрс, президент компании Genlyte Group Incorporated, прокомментировал это следующим образом: «Компания Philips формирует будущее освещения, создавая широкий ассортимент инновационных решений. Компания Genlyte также сформировала репутацию создателя инновационной продукции, в которой используются последние технологические достижения в области ламп и балластов. Мы считаем, что слияние с компанией Philips, мировым лидером в области освещения, наилучшим образом отражает интересы наших акционеров, клиентов, поставщиков и сотрудников; объединение наших потенциалов позволит воплотить в жизнь наилучший возможный сценарий обеспечения конкурентоспособности, роста и создания потребительской стоимости. Мы считаем данную сделку прекрасным шансом для всех, вследствие чего совет директоров будет рекомендовать данное предложение акционерам».
По данным на сентябрь 2007 года объем продаж компании Genlyte составил около 1,6 миллиардов долларов США с маржей EBITDA в 14,9%. Аналитики компании Philips ожидают, что темпы роста прибыли компании Genlyte после завершения сделки по-прежнему будут обгонять рынок. Компания Philips использует присутствие компании Genlyte на рынке Северной Америке в качестве платформы для продвижения новых продуктов. План компании Philips по расширению деятельности Genlyte за пределами Северной Америки также способствует этому росту. После интеграции Genlyte компания Philips рассчитывает на получение дополнительной выгоды благодаря экономии за счет увеличения масштабов производства в части приобретения материалов и услуг, равно как и благодаря опыту Genlyte в области аутсорсинга и оптимизации производственных процессов, позволяющему увеличить маржу.
Поглощение структурируется в форме предложения Philips по покупке всех выпущенных и находящихся в обращении акций Genlyte за наличные, после чего последует слияние, в ходе которого все оставшиеся непроданные акции Genlyte будут обменены по выплаченной ранее цене в 95,50 долларов США за акцию. Ожидается, что предложение будет реализовано в течение 5 рабочих дней, и не будет подвержено непредвиденным обстоятельствам финансового плана. Поглощение вступит в силу в соответствии с договором о слиянии и будет подчинено условиям и положениям этого договора. К ним относится предложение большинства обращающихся акций Genlyte на полностью рассредоточенной основе и другие дополнительные условия. Сделка должна завершиться в первом квартале 2008 года, после чего компания Genlyte войдет в состав бизнес-подразделения Светильники компании Philips Lighting.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Philips Lighting в России
Татьяна Ли
Менеджер по маркетинговым коммуникациям
Регион Восточная Европа
Телефон: +7 495 937-93-39
Факс: +7 495 937-93-59
E-mail: [email protected]
Пресс-служба
Philips Lighting в России
Татьяна Коноплева
Телефон: +7 495 258-2045
Факс: +7 495 258-2046
E-mail: [email protected]
О компании Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) — мировой лидер в производстве товаров, услуг и решений в области здравоохранения, светотехники и потребительских товаров, основанных на принципе «разумно и просто». Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, 128 100 сотрудников работают в представительствах компании более чем в 60 странах мира. Объем продаж в 2006 году составил 27 миллиардов евро. Компания Philips занимает лидирующие позиции на рынке медицинского диагностического оборудования и оборудования для мониторинга состояния пациента, энергосберегающих систем освещения, а также на рынке бытовой электроники, бытовой техники и средств персонального ухода. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru
О компании Genlyte Group Incorporated
Genlyte Group Incorporated (Nasdaq: GLYT) является ведущим производителем светотехнических конструкций, систем управления и сопутствующей продукции для коммерческих, промышленных и жилищных приложений. Компания Genlyte продает осветительную продукцию и аксессуары под марками Alkco, Allscape, Ardee, Canlyte, Capri/Omega, Carsonite, Chloride Systems, Crescent, D'ac, Day-Brite, Gardco, Guth, Hadco, Hanover Lantern, High-Lites, Hoffmeister, Lam, Ledalite, Lightolier, Lightolier Controls, Lumec, Morlite, Nessen, Quality, Shakespeare Composite Structures, Specialty, Stonco, Strand, Thomas Lighting, Thomas Lighting Canada, Vari-Lite, Vista и Wide-Lite.
Прогностические заявления
Данный релиз может содержать определенные прогностические заявления, касающиеся финансового состояния, результатов производственной и торговой деятельности Philips, а также некоторых планов и целей Philips, соответствующих им, полностью включая завершение выкупа акций и слияния, равно как и любую ожидаемую выгоду от слияния. Завершение выкупа акций и слияния зависит от ряда условий, в числе которых — выполнение минимальных условий тендерного предложения и необходимость в законодательном подтверждении; невозможно гарантировать, что эти условия будут выполнены или что описанные в данном пресс-релизе транзакции будут завершены. По своей природе прогностические заявления включают элемент риска и неопределенности, поскольку они касаются событий и зависят от обстоятельств будущего времени; существует множество факторов, которые могут привести к тому, что реальные результаты и достижения будут существенно отличаться от тех, что были явно описаны или подразумевались в данных прогностических заявлениях.
Дополнительные сведения
Предложение о выкупе акций, описанное в данном пресс-релизе, еще не вступило в силу, и данный пресс-релиз не является ни предложением о покупке, ни попыткой принуждения акционеров компании Genlyte к продаже акций. Инвесторам и владельцам ценных бумаг рекомендуется ознакомиться как с заявлением о предложении по выкупу акций, так и с рекомендательным заявлением, сопутствующим предложению, описанному в этом пресс-релизе, когда они будут выпущены, поскольку в них будет представлена важная информация. Заявление о предложении по выкупу акций будет подано компанией Philips в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а рекомендательное заявление будет подано в SEC компанией Genlyte. Инвесторы и владельцы ценных бумаг смогут получить бесплатную копию этих заявлений (при их наличии) и других документов, поданных в SEC компаниями Philips и Genlyte, на веб-сайте SEC: www.sec.gov Заявление о предложении по выкупу акций и сопутствующие материалы, рекомендательное заявление, а также другие подобные документы можно бесплатно получить, направив соответствующий запрос в отдел связей с инвесторами компании Genlyte по адресу [email protected].
